必读要闻一：需求增长速度或超越硬件的摩尔定律，这个领域投资的黄金期已经打开
作为响应和承接全国数据要素市场体系建设的重要平台，广州数据交易所通过建设算力发布共享平台，推动算力一体化协同，赋能数字经济发展，积极融入国家东数西算工程全国一体化算力布局。
根据OpenAI的研究，AI训练所需算力指数增长，且增长速度超越硬件的摩尔定律。机构指出，从“东数西算”，到“新一代人工智能公共算力开放创新平台”，都验证了算力资源是国家最重要的数字资源，是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。投资算力资源的确定性被进一步提升，算力投资的黄金期已经打开。
相关上市公司
航锦科技（000818）GPU领域的两代主力产品面向自身下游专用领域客户，卡位在特种行业的图像显示和算力需求，结合编译厂商等行业生态合作伙伴面向商用需求开拓。
神州数码（000034）建设运营的首个鲲鹏超算中心2020年落地厦门并正式投入运营，厦门超算中心是国内第一个全国产化基础设施为底层架构的超算中心，架构主体之一是自主品牌鲲泰系列服务器。
必读要闻二：AI+医疗进展较快，这个细分领域已进入商业化阶段
AI医疗市场前景广阔，细分赛道进展较快。据观研天下数据显示，预计2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。对部分专利查询统计，目前具备先发优势的细分赛道集中在医学影像识别、药物开发、病理诊断等。
机构分析指出，AI医学影像是医疗+AI最为成熟的领域之一，可适用于超声、X线、内镜、CT、MRI（磁共振成像）、眼底影像在内的大部分传统医学图像手段。人工智能辅助产品通过AI的赋能，可显著提高诊断的效率、准确性和一致性。AI医学影像已进入商业化阶段，临床应用广泛，建议关注相关赛道高端医疗影像设备优质企业。
相关上市公司
万东医疗（600055）万里云作为美的集团、万东医疗、阿里巴巴旗下重要的影像生态服务企业，打造以云计算、大数据和人工智能AI为基石的“智慧影像”整体服务。
东华软件（002065）子公司东华医为已向市场推广的包含人工智能应用的产品有“VTE风险评估与预警监控系统”、“智能护理系统”、“临床大数据AI分析挖掘系统”、“医疗文本结构化系统”、“医学影像分析系统”等十几个产品。
必读要闻三：总投资约110亿元，四川丽豪半导体一期项目启动
据宜宾日报消息，四川丽豪半导体一期项目启动活动在四川宜宾珙县经开区举行。四川丽豪半导体一期项目总投资约110亿元，其中固定资产投资90亿元，将建设年产10万吨光伏级高纯晶硅+2000吨电子级晶硅生产线，预计2024年8月竣工投运。
当前全球半导体销售仍处于下行周期，2023年1月中国半导体市场销售额为117亿美元，同比下降32%。从上一轮中国半导体销售数据来看，下行周期时间约为1.5~2年。考虑到本轮下行周期从2021年底开始，因此中国半导体销售增速或将于2023年二季度左右触底。机构指出，受益于高性能计算和汽车领域强劲的半导体需求，全球半导体设备市场预计在2024年恢复较好增长。
相关上市公司
盛美上海（688082）已形成“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大类业务版图，2022年全年业绩高增长，在手订单充沛，长期受益半导体应用市场需求增长。
华海清科（688120）CMP设备已累计出货超140台，设备已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储等国内外先进集成电路制造商的大生产线中。
必读要闻四：首次融入生成式AI，百度地图V18版本发布
百度地图下一代版本V18发布，由文心交通大模型和生成式AI提供底层支撑，可面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化。据悉，百度地图还上线了领航数字人叶悠悠，是基于多模态交互、3D数字人建模、自然语言处理和大模型等技术开发的数字人，将与车主实现拟人级语音交互。
机构分析指出，地图是GPT连通真实与数字世界的入口与最佳场景。据百度地图出行业务部总监洪波介绍，文心交通大模型和生成式AI双赋能，百度地图全面升级为人工智能新地图，将以更真实、更实时、更智能的实时地图，与十亿用户共同开启智慧出行时代。中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力表示，此次百度地图更新让AI技术在地图应用全面落实，正如手机之于移动互联网发展，PC之于个人生产力，AI正在全面进入民众的日常生活。
相关上市公司
超图软件（300036）与高德地图、腾讯地图、百度地图均有合作，公司视频GIS技术以视频空间化为基础，实现视频与地图/场景的融合，达到了GIS增强视频、视频增强GIS的效果。
四维图新（002405）SD、ADAS地图产品早已实现全国覆盖，公司积极尝试AI最新的算法创新，探索高精度地图各类要素在诸多场景下的自动化，一直保持行业领先水平。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.04.6
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